商務(wù)咨詢
SAP Business One iOS移動(dòng)應(yīng)用App中管理銷售機(jī)會(huì)
通過銷售機(jī)會(huì)模塊, 你可以創(chuàng)建,查看和搜索銷售機(jī)會(huì).此外,你可以查看,編輯和創(chuàng)建銷售機(jī)會(huì)的階段.
1. 在模塊標(biāo)簽中,點(diǎn)擊銷售機(jī)會(huì).
按照狀態(tài)過濾的現(xiàn)有銷售機(jī)會(huì)列表頁(yè)面彈出.默認(rèn)情況下銷售機(jī)會(huì)按憑證編號(hào)降序排列.你可以根據(jù)首選項(xiàng)模塊自定義排列順序.對(duì)于列表中的每個(gè)機(jī)會(huì),你可以看到為銷售機(jī)會(huì)創(chuàng)建的合作伙伴,其狀態(tài),創(chuàng)建日期和結(jié)單率.默認(rèn)情況下,所選狀態(tài)的最近20個(gè)銷售機(jī)會(huì)顯示.要查看接下來的20個(gè)銷售機(jī)會(huì),請(qǐng)點(diǎn)擊列表底部的加載更多… 要刷新列表,請(qǐng)從列表頂部往下拉.
注意
默認(rèn)情況下,銷售機(jī)會(huì)狀態(tài)為未清的顯示. 要顯示銷售機(jī)會(huì)狀態(tài)為成功或者失敗,請(qǐng)點(diǎn)擊所需的過濾器. 要顯示所有銷售機(jī)會(huì),請(qǐng)點(diǎn)擊全部.
啟動(dòng)搜索時(shí),搜索僅應(yīng)用于過濾的列表,而不應(yīng)用于所有現(xiàn)有的銷售機(jī)會(huì).
狀態(tài)為未清的銷售機(jī)會(huì)在銷售憑證前面有一個(gè)橙色側(cè)欄.
1. 點(diǎn)擊銷售機(jī)會(huì)來查看其詳細(xì)信息.
機(jī)會(huì)信息頁(yè)面將顯示機(jī)會(huì)詳細(xì)信息,如業(yè)務(wù)伙伴,狀態(tài),階段等.
1. 在模塊標(biāo)簽中,點(diǎn)擊銷售機(jī)會(huì).
現(xiàn)有銷售機(jī)會(huì)列表彈出.
2. 點(diǎn)擊
添加機(jī)會(huì)頁(yè)面彈出.
3. 指定所需的信息,然后點(diǎn)擊保存.機(jī)會(huì)名稱,業(yè)務(wù)伙伴和潛在金額是必填字段,并由虛幻文本指示必需.
要搜索特定銷售機(jī)會(huì),請(qǐng)按照在移動(dòng)應(yīng)用程序中搜索所述的步驟.
要查看與所選銷售機(jī)會(huì)相關(guān)的階段,請(qǐng)執(zhí)行以下步驟:
1. 顯示所需的銷售機(jī)會(huì).
2. 點(diǎn)擊所有階段.所有階段的列表以及與此銷售機(jī)會(huì)相關(guān)的接單率顯示.
3. 點(diǎn)擊某個(gè)階段以查看其詳細(xì)信息.階段信息頁(yè)面彈出,顯示了所需階段的所有詳細(xì)信息:
結(jié)單率
潛在金額
階段– 顯示階段名稱
階段開始日期和階段關(guān)閉日期
銷售員工
備注
憑證類型和憑證– 如果階段和特定憑證相關(guān)(銷售報(bào)價(jià)或銷售訂單),那么這些字段會(huì)顯示憑證類型和編號(hào).要查詢相關(guān)憑證,請(qǐng)點(diǎn)擊字段.
活動(dòng)– 點(diǎn)擊查看與此階段相關(guān)的活動(dòng).你還可以添加或更新最新階段的活動(dòng).
你可以編輯狀態(tài)為處理中的銷售機(jī)會(huì)標(biāo)題信息,你也可以編輯其最后階段.請(qǐng)按照以下步驟操作:
1. 顯示所需的銷售機(jī)會(huì),然后點(diǎn)擊
2. 點(diǎn)擊編輯.所選銷售機(jī)會(huì)的詳細(xì)信息彈出.
3. 進(jìn)行所需的更改,然后點(diǎn)擊保存.
你可以為狀態(tài)為處理中的現(xiàn)有銷售機(jī)會(huì)添加新階段.
要為銷售機(jī)會(huì)創(chuàng)建新階段,請(qǐng)執(zhí)行以下步驟:
1. 顯示要為其創(chuàng)建新階段的銷售機(jī)會(huì),然后點(diǎn)擊
2. 點(diǎn)擊添加階段.在添加階段頁(yè)面中,輸入新階段的所有相關(guān)詳細(xì)信息.潛在金額字段是必填字段.
3. .要將新階段與特定憑證關(guān)聯(lián),請(qǐng)點(diǎn)擊Doc. Type,選擇銷售報(bào)價(jià)或銷售訂單.然后,選擇特定的銷售報(bào)價(jià)或銷售訂單.所選憑證和編號(hào)在階段信息頁(yè)面憑證字段中顯示.
4. 單擊保存.
要將現(xiàn)有未處理狀態(tài)的銷售機(jī)會(huì)設(shè)置贏取或者錯(cuò)失狀態(tài),按照以下步驟操作:
1. 顯示要更改其狀態(tài)的銷售機(jī)會(huì).點(diǎn)擊
2. 點(diǎn)擊設(shè)置狀態(tài).點(diǎn)擊你要設(shè)置銷售機(jī)會(huì)的狀態(tài).
注意
當(dāng)改變銷售機(jī)會(huì)狀態(tài)從處理中到贏取或者錯(cuò)失,你無法對(duì)憑證進(jìn)行任何其他的更改.
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查看與銷售機(jī)會(huì)相關(guān)的階段
編輯銷售機(jī)會(huì)
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向銷售機(jī)會(huì)添加新階段
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給銷售機(jī)會(huì)設(shè)置贏取或錯(cuò)失狀態(tài)
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